Перспективы газового опек для россии (на примере европейского рынка газа)



жүктеу 240.99 Kb.
Дата07.04.2019
өлшемі240.99 Kb.
түріЛитература

IX Международная научная конференция
«Модернизация экономики и глобализация»

г. Москва, 3 апреля 2008 года



ПЕРСПЕКТИВЫ ГАЗОВОГО ОПЕК ДЛЯ РОССИИ
(на примере европейского рынка газа)

Чернавский С.Я. (ЦЭМИ РАН, РЭШ)

Эйсмонт О.А. (РЭШ, ИСА РАН)
Содержание


Введение 3

1. Модель 5

2. Исходные данные 13

3. Результаты расчетов 16

Выводы 21

Литература 21



Введение


В последние годы существенно возросла роль природного газа в обеспечении мира энергией. Это обусловлено бурным экономическим ростом Китая и Индии, возобновлением устойчивого роста США, ужесточением ограничений на выбросы парниковых газов, продолжающейся стагнацией ядерной энергетики, резким ростом мировых цен на нефть. В этих условиях еще более укрепляется положение России, как страны, на долю которой приходится 27% мировых запасов газа, 22% его добычи и 22% мирового экспорта. Импорт российского газа обеспечивает более четверти потребностей Европы в этом виде топлива, что обеспечивает России определенную рыночную власть на европейском рынке природного газа. Это связано с тем, что до сих пор не существует (в отличие от нефти) мирового рынка газа, что обусловлено весьма высокими издержками транспорта природного газа и их существенной зависимостью от дальности транспортировки. При этом поставщики и потребители оказываются довольно жестко связанными между собой. Поэтому цены природного газа определяются двусторонними контрактами между поставщиками и потребителями природного газа, заключаемыми, в значительной степени, на основе мировых цен нефти.

Имеется ряд угроз рыночной власти России на европейском рынке природного газа. Одна из них – фактическая монополия Украины и Белоруссии на транзит российского газа в Европу. Одно из возможных решений этой проблемы – строительство новых газопроводов из России в Европу по дну Балтийского и Черного морей, в обход транзитных стран.

Вторая угроза рыночной власти России – либерализация европейского рынка природного газа. Так, например, совсем недавно Европейский Союз отменил ограничения на перепродажу природного газа, что лишило Газпром возможности проводить политику ценовой дискриминации на европейском рынке газа.

Наконец, третья угроза рыночной власти России на европейском рынке газа, обусловлена бурным ростом объемов производства сжиженного природного газа - СПГ. При охлаждении природного газа до -1600 С он переходит в жидкое состояние с 600-кратным уменьшением занимаемого объема, что дает возможность его транспортировки в танкерах-метановозах на любые расстояния. Уже сегодня, несмотря на относительно высокие издержки производства СПГ, в ряде случаев он вполне успешно конкурирует с природным газом, транспортируемым по газопроводам, а его доля в объеме мирового экспорта природного газа составляет более 25%. Следует отметить, что проводимая в последнее время российская «газовая» политика в отношении своих соседей и высказанные недавно угрозы переориентировать значительную долю экспорта российского газа на восточные рынки, несомненно, приведут к увеличению диверсификации источников поставок газа в Европу за счет, в первую очередь, каспийских стран и стимулируют рост импорта СПГ, составляющего в настоящее время около 10% всего европейского импорта природного газа. В связи с тем, что СПГ может транспортироваться на любые расстояния и при этом отсутствуют жесткие связи между поставщиками и потребителями, широкое распространение СПГ и увеличение плотности газопроводов могут привести к образованию мирового рынка природного газа, что, несомненно, ослабит рыночную власть России на европейском рынке. Это обстоятельство необходимо учитывать при анализе эффективности строительства новых газопроводов из России в Европу. С другой стороны, перспектива формирования мирового рынка природного газа ставит для России важный вопрос о том, какой должна быть структура этого рынка. Учитывая, что на долю России вместе с Ближневосточными странами приходится 67% общемировых запасов природного газа и 32% его добычи, вполне реальными представляются перспективы создания «газового» картеля (наподобие ОПЕК, на долю которого приходится 74% мировых запасов нефти и 41% ее добычи). В отличие от ОПЕК, существование «газового» картеля без России едва ли возможно. Объективно роль России в «газовом» картеле может быть еще более существенной, чем роль Саудовской Аравии (22% мировых запасов и 13% мировой добычи нефти) в ОПЕК. Понятно, что это достаточно отдаленная перспектива, однако, принимая во внимание значительную инерционность газовой отрасли, а также соответствующие экономические и геополитические последствия создания «газового» ОПЕК, учитывать такую возможность при разработке долгосрочной стратегии развития российской газовой отрасли необходимо уже сегодня.

В 2001 году был создан Форум стран-экспортеров газа (Gas Exporting Countries Forum - GECF). Ряд экспертов (см., например, Cohen (2007)) рассматривают создание GECF как шаг на пути создания газового картеля. Для такого представления о роли GECF есть определенные основания. Так, низкий уровень демократии и антизападные настроения в большинстве стран-участников GECF могут при определенных условиях стать катализатором создания газового картеля. Правда, Министр В. Христенко в апреле 2007 года в Дохе заявил, что «у нас нет и не будет цели организовать союз против кого-либо», однако тогда же в GECF была создана рабочая группа на высоком уровне, целью которой будут исследования цен газа и разработка соответствующих методик ценообразования, обсуждения вопросов о разделе рынков сбыта газа, о координации в разработке месторождений и строительстве газопроводов. Планируется также создание постоянного секретариата GECF. Кроме того, в работе GECF замечены, как отмечает Cohen (2007), признаки поддержки таких стран, как Венесуэла, Боливия, Аргентина, которые пытаются отказаться от рыночного ценообразования в торговле газом.

Идея создания газового ОПЕК стала широко обсуждаться как на различных форумах, так и в СМИ. Высказываются различные доводы за и против, однако до сих пор, насколько можно судить по открытым публикациям в научной литературе и в Интернете, экономического анализа этой идеи не было сделано. В России различные правительственные работники также обсуждали возможность формирования этого картеля. Однако на вопрос, выгоден ли России газовый ОПЕК1 с экономической точки зрения ответ в известных авторам работах до сих пор также не был получен. В этом докладе сделана попытка ответить на него. В качестве объекта анализа выбран европейский рынок газа – наиболее важный для России.

Вначале будет описана постановка задачи, решение которой позволит получить ответ на поставленный в докладе вопрос. Далее будут описаны модель, исходные данные, использованные для расчетов, и результаты экономического анализа, полученные с помощью модели.

1.Модель


Как было указано выше, ОГЕК может рассматриваться как потенциально эффективная с точки зрения экспортеров газа организация только в случае, если европейский рынок будет интегрирован, либерализован и станет частью мирового рынка газа, который, в свою очередь, появится в результате широкомасштабной межстрановой торговли СПГ.

Таким образом, объект нашего анализа – это интегрированный либерализованный рынок природного газа в Европе с большой долей СПГ в импортируемом в Европу газе. Предполагается, что в соответствии с известными Директивами Европейского Союза европейские производители природного газа во всех рассматриваемых случаях ведут себя конкурентным образом. Если бы все поставщики газа на европейский рынок вели себя конкурентным образом, то на рынке устанавливалось равновесное состояние, в котором рыночная цена газа была бы равна предельным издержкам поставки его на рынок.

Однако ввиду того, что часть европейских потребителей газа готовы его покупать по ценам выше предельных издержек поставки на рынок, страны-экспортеры, поставляющие газ на европейский рынок, могут вести себя по-разному. Во-первых, они могут вести себя конкурентным образом, во-вторых, они могут объединиться в газовый картель. При этом предполагается, что Россия может проявлять свою рыночную власть как самостоятельно, так и в составе газового картеля. Будут рассмотрены два случая возможностей России относительно объема поставок. В одном случае этот объем поставок не ограничен, а в другом ограничен. Следует отметить, что при рассмотрении картеля проблемой является распределение квот по поставкам газа и прибыли картеля между его участниками.

Предпочтительным для России будем считать тот режим функционирования рынка, где прибыль России больше.

Рассматривается европейский рынок природного газа, характеризующийся следующей линейной обратной функцией спроса:

, (1)

где - объем спроса на газ на европейском рынке, - цена газа, и - параметры.

Предполагается, что на европейском рынке природного газа действуют 3 основных поставщика газа: (1) европейские производители, (2) Россия и (3) прочие страны – экспортеры2, последние поставляют газ в виде СПГ. Предельные издержки поставок газа на европейский рынок для указанных трех групп соответственно равны и , при этом .

Предполагается, что европейские поставщики газа действуют конкурентным образом, при этом объем газа, поставляемого ими на европейский рынок, , ограничен величиной .

Вначале рассматривается случай, когда отсутствуют ограничения на объем поставок российского газа на европейский рынок. Далее рассматриваются различные варианты организации экспортеров газа на европейском рынке.

1.1.Поставщики СПГ ведут себя конкурентным образом


Учитывая значительный объем запасов природного газа и низкие издержки его поставок на европейский рынок (по сравнению с другими поставщиками), Россия может выступать в роли монополиста на европейском рынке остаточного спроса. На рис. 1 линия соответствует функции спроса Европы на природный газ, линия - функции остаточного спроса для всех экспортеров газа на европейский рынок, а линия – функции остаточного спроса на газ для России (при конкурентном поведении остальных стран-экспортеров СПГ).

Рисунок 1. Равновесные состояния европейского рынка газа при монополистическом поведении России и конкурентном – остальных экспортеров

Тогда линия будет соответствовать предельному доходу России от поставок газа на европейский рынок (). Как известно из экономической теории, максимум прибыли монополии достигается при равенстве предельного дохода и предельных издержек монополии

Если предельные издержки поставок российского газа на европейский рынок такие, что (см. рис. 1) , то существует единственное равновесие, соответствующее точке . При этом Россия с точки зрения интересов европейских потребителей могла бы быть единственным поставщиком газа на европейском рынке, а рыночная цена газа будет ниже предельных издержек европейских производителей. В действительности, однако, такой вариант невозможен, так как Европа не согласится с полным вытеснением с рынка собственных поставщиков и абсолютно монопольным положением России на европейском рынке газа. Естественной реакцией европейских властей в этом случае будет установление минимальной цены газа на уровне предельных издержек европейских производителей. Тогда Россия будет поставлять на европейский рынок газ в объеме



(2)

по цене , получая при этом прибыль



. (3)

Если , где , то, как видно на рис. 1, существуют три равновесных состояния, соответствующие точкам , из которых устойчивые, а неустойчивое. Можно показать, что равновесие, соответствующее точке , обеспечивает России бόльшую прибыль, чем равновесие, соответствующее точке . Таким образом, Россия остается монополистом на европейском рынке остаточного спроса. При этом цена газа на европейском рынке и объем поставленного Россией газа будут, соответственно, равны



, (4)

. (5)

Прибыль России от экспорта газа в Европу в этом случае будет равна



. (6)

Если , то Россия остается единственным экспортером газа на европейский рынок, при этом цена газа на европейском рынке



. (7)

Объем поставок российского газа на европейский рынок и прибыль России будут, соответственно, равны



, (8)

. (9)

1.2.Поставщики СПГ готовы участвовать в картеле


В случае образования картеля, в состав которого входят Россия и остальные экспортеры газа в Европу остаточный спрос на европейском рынке газа для картеля соответствует линии (рис. 2) , а предельный доход картеля – линии .

Рисунок 2. Равновесные состояния европейского рынка газа при наличии картеля, включающего всех экспортеров газа

Если (см. рис. 2), то этот случай с точки зрения интересов России ничем не отличается от аналогичного случая, рассмотренного выше, и согласно анализу, приведенному выше, России картель не нужен.

Если (см. рис. 2), то с точки зрения интересов картеля (как единого экономического агента) Россия остается единственным поставщиком газа на европейский рынок. При этом цена газа на европейском рынке, объем газа, экспортируемого на этот рынок, и прибыль картеля будут, соответственно, равны



, (10)

, (11)

. (12)

При этом, однако, Россия должна будет выплатить остальным членам картеля часть своей дополнительной (по отношению к конкурентному случаю) прибыли за их отказ от поставок СПГ на европейский рынок. Если исходить из условия равной переговорной силы России, с одной стороны, и остальных членов картеля, с другой, то Россия должна будет выплатить остальным членам картеля половину своей дополнительной прибыли (по сравнению с рассмотренным выше случаем конкурентного поведения поставщиков СПГ). Согласно решению Нэша прибыль России будет в этом случае равна



, (13)

при этом прибыль всех остальных членов картеля будет равна



. (14)

Вообще говоря, с учетом того, что в обмен на отказ остальных членов картеля от поставок газа на европейский рынок Россия согласится не поставлять газ на другие рынки (северо-американский, азиатский) прибыль России может существенно возрасти по сравнению с (13).

Таким образом, в случае, когда предельные издержки России по добыче и транспортировке газа на европейский рынок достаточно велики (т.е. при ), участие России в газовом картеле может быть для России выгодно.

Рассмотрим теперь случай, когда остальные члены картеля не готовы отказаться от поставок газа на европейский рынок в обмен на получение от России части ее прибыли. Тогда для сохранения целостности картеля необходимо установить квоты на поставки газа для всех членов картеля, включая и Россию.



Рисунок 3. Равновесные состояния европейского рынка газа при наличии картеля, включающего всех экспортеров газа, и установления квот для России на объемы поставок газа

Пусть квота России на поставки газа в Европу равна . Нетрудно видеть (рис. 3), что при

(15)

предельные издержки картеля будут соответствовать линии . При этом, если картель будет максимизировать свою совокупную прибыль, Россия останется единственным экспортером газа.

При квоте России (см. рис. 3) предельные издержки картеля будут соответствовать линии . Картель, максимизируя свою совокупную прибыль, картель будет поставлять в Европу газ в объеме по цене

, (16)

при этом прибыль России



. (17)

Таким образом, в случае, когда все члены картеля поставляют газ на европейский рынок, участие в картеле выгодно России, если , или



, (18)

откуда следует



. (19)

С учетом (15) из (19) можно получить



. (20)

Следовательно, для того, чтобы России было выгодно участвовать в картеле, все участники которого поставляют газ на европейский рынок, необходимо, чтобы доля России в поставках газа картелем на европейский рынок, , удовлетворяла следующему условию



, (21)

при этом необходимым условием существования картеля, в котором все участники поставляют газ на европейский рынок, является неравенство



. (22)

1.3.Ограничения на объем поставки российского газа


До сих пор предполагалось, что пропускная способность трубопроводов для экспорта российского газа в Европу не ограничена. В действительности, в кратко- и среднесрочной перспективе она ограничена со стороны объемов добычи газа и пропускной способностью существующих экспортных газопроводов. Пусть максимально возможный объем экспорта газа из России в Европу по газопроводам равен . Тогда нетрудно показать, что при условии участие в картеле для России невыгодно (см. рис. 4).

Рисунок 4. Равновесные состояния европейского рынка газа при ограниченной способности России поставлять газ на рынок

Если, , то Россия получает выгоду от участи в картеле. В случае Россия будет единственным экспортером газа в Европу, при этом она будет делиться частью своей прибыли с остальными участниками картеля. Если , то и остальные (помимо России) участники картеля будут поставлять газ в Европу. При этом Россия будет поставлять в Европу газ в объеме , а ее прибыль составит

. (23)

В случае образования картеля, функция предельных издержек последнего по поставкам газа на европейский рынок будет соответствовать линии (рис. 3), а предельный доход картеля – линии , при этом цена газа на европейском рынке и прибыль России определится из (16), (17).


2.Исходные данные


Значение долгосрочных предельных издержек российского газа, поставляемого на экспорт, весьма неопределенно. Это вызвано тем, что информация о предельных издержках как производства российского газа, так и его транспорта находится в ведении Газпрома. Несмотря на то, что Газпром - монополист, находящийся под ценовым государственным регулированием, он не публикует данные о предельных издержках добычи и транспорта газа. Очевидно, что завышение долгосрочных предельных издержек поставок российского газа отвечает интересам Газпрома. Не публикуют сведения о предельных долгосрочных издержках добычи и транспорта газа Газпромом и государственные организации, регулирующие тарифы на газ в России. Отсутствие этой исходной информации приводит к тому, что публикуемые данные о предельных издержках производства российского газа весьма редки и порой противоречивы.

Так, (Hubbert, 2003) оценивает предельные издержки добычи российского газа в 5 долл./1000 м3, а (Tarr и Thomson 2003), используя оценки Всемирного банка, оценивают долгосрочные предельные издержки добычи российского газа в 8 долл./1000 м3. В качестве основного варианта примем оценку (Tarr и Thomson 2003). Предельные издержки транспорта (Hubbert, 2003) оценивает в 0.35 долл./1000 м3/100 км, что при транспортировке российского газа на 3600 км до границы с Украиной (Новопсков) дает оценку предельных издержек на транспортировку российского экспортного газа до границы с Украиной 12.6 долл./1000 м3. При транспортировке российского газа по территории Украины на расстояние 1100 км при тарифе 1.5 долл./1000 м3/100 км предельные издержки транспортировки газа по Украине составляют 16.5 долл./1000 м3, а при транспортировке по территории Европы от западной границы Украины до Вайдхауза в Германии на расстояние 800 км при тарифе 1.7 долл./1000 м3/100 км предельные издержки составят 13.6 долл./1000 м3. Таким образом, предельные издержки поставки российского газа в Европу составят 50.7 долл./1000 м3.

В расчетах использовано предположение о том, что европейский рынок природного газа объединяет потребителей 25 стран Европы3, при этом рынок полностью интегрирован и не имеет ограничений по транспортировке газа внутри рыночного пространства. При построении функции спроса использованы данные за 2005 год. В этом году потребление газа в Европе составило по данным BP (2006) 495 млрд. м3, при этом собственные поставки европейских производителей4, согласно тому же источнику, составили 291.3 млрд. м3, а суммарный импорт газа в Европу, включая СПГ, – 203.7 млрд. м3, а средняя цена газа на европейском рынке - 226.1 долл./1000 м3. Согласно OME (2001), долгосрочные предельные издержки норвежского газа, поставленного в Европу, равны 79 долл./1000 м3. Это значение в расчетах использовано как величина долгосрочных предельных издержек поставки газа из европейских месторождений газа..

В 2005 году Россия поставила на европейский рынок 130.8 млрд. м3 (BP (2006)). В том же году Европа, по данным BP (2006), импортировала 47.7 млрд. м3 газа в виде СПГ из 10 стран: Австралии, Алжира, Египта, Катара, Ливии, Малайзии, Нигерии, ОАЭ, Омана, Тринидада и Тобаго. Предельные издержки поставки СПГ на европейский рынок по оценкам EIA (2007) составили 132 долл./1000 м3.

Tarr, Thomson (2003) используют в своих расчетах значение ценовой эластичности спроса на газ в Европе, равное – 1.5. Опираясь на эмпирические оценки ценовых эластичностей спроса на газ в Европе Al-Sahlawi (1989), Taylor (1977), можно принять среднюю оценку, равную 1.2.

В табл. 1 представлены исходные данные, использованные для построения обратной функции спроса на газ в Европе, а также значения предельных издержек поставок газа европейскими странами и СПГ, которые в расчетах принимались постоянными.

Таблица 1. Исходные данные


Показатель




Потребление газа в Европе, млрд. м3/год

495

Производство газа европейскими странами, млрд. м3/год

291.3

Импорт газа в Европу, , млрд. м3/год

203.7

Средняя цена газа на европейском рынке, долл./тыс. м3

226.1

Предельные издержки поставки газа на рынок европейскими производителями, cE, долл./тыс. м3

79.0

Предельные издержки поставки СПГ в Европу, cL, долл./тыс. м3

132

В основном варианте (вариант 1) уровень предельных издержек поставок российского газа в Европу был принят равным 50.7 долл./тыс. м3, однако этот показатель не является точно определенным, поэтому был рассчитан также вариант 2 с предельными издержками поставок газа российского газа в Европу 70 долл./тыс. м3.


3.Результаты расчетов


Как было указано выше, в модели использовалась линейная функция спроса на газ в Европе. В случае линейной функции спроса ценовая эластичность спроса меняется в зависимости от объема потребления. Для построения функции спроса использовались данные об объеме потребления и цене газа в Европе (см. табл. 1). Поскольку точных данных о ценовой эластичности спроса на газ в указанной в табл. 1 расчетной точке отсутствуют, расчетная эластичность в этой точке варьировалась в пределах от -1.5 до -0.6.

В табл. 2 приведены полученные при этом параметры соответствующих принятым предположениям линейных функций спроса на газ.



Таблица 2. Характерные значения параметров функций спроса на газ в Европе

Расчетная ценовая эластичность спроса на газ в Европе

-1.5

-1.2

-1.0

-0.8

-0.6

Параметр функции спроса (см. (1)), долл./тыс. м3

376.9

414.6

452.3

508.8

603.0

Параметр функции спроса (см. (1))

0.305

0.381

0.457

0.571

0.761

(см. рис. 1), долл./тыс. м3

-130.2

-145.7

-161.2

-184.5

-223.2

(см. рис. 1), долл./тыс. м3

-24.2

-39.7

-55.2

-78.5

-117.2

(см. рис. 1), долл./тыс. м3

513

451

410

369

327

(см. рис. 3), долл./тыс. м3

256

225

205

184

164


3.1.Экспортеры газа ведут себя конкурентным образом. Поставки газа из России не ограничены


В табл. 3 представлены результаты расчетов в случае, когда экспортеры газа в Европу ведут себя конкурентным образом, при этом предполагается, что Россия может поставлять в Европу любое количество газа.

В рассматриваемом диапазоне изменения предельных издержек поставки российского газа в Европу при конкурентном поведении экспортеров газа и отсутствии каких-либо ограничений на объем поставляемого российского газа цена газа на европейском рынке будет равна предельным издержкам поставки СПГ. Это понятно (см. рис. 1), поскольку предельные издержки поставки российского газа больше уровня издержек , значение которого приведено в табл. 2.


Таблица 3. Экспортеры газа в Европу ведут себя конкурентным образом.


Поставка российского газа не ограничена

Расчетная ценовая эластичность спроса на газ в Европе

-1.5

-1.2

-1.0

-0.8

-0.6

Предельные издержки поставки российского газа в Европу. Вариант 1

50.7

50.7

50.7

50.7

50.7

Цена газа на европейском рынке,
долл./тыс. м3

132

132

132

132

132

Объем поставок российского газа в Европу, млрд. м3/год

513

451

410

369

327

Прибыль России, млрд. долл./год

41.7

36.7

33.3

30.0

26.6

Предельные издержки поставки российского газа в Европу. Вариант 2

70

70

70

70

70

Цена газа на европейском рынке,
долл./тыс. м3

132

132

132

132

132

Объем поставок российского газа в Европу, млрд. м3/год

513

451

410

369

327

Прибыль России, млрд. долл./год

31.8

28.0

25.4

22.8

20.3

С ростом абсолютного значения эластичности спроса на газ снижается как объем поставок российского газа в Европу, так и прибыль России. При эластичности -1.2 Россия должна была бы поставить в Европу 451 млрд. м3 газа, что значительно больше пропускной способности существующих экспортных газопроводов из России в Европу. Это показывает, что постановка задачи с ограничениями пропускной способности российских экспортных газопроводов, также рассмотренная в данной работе, является актуальной. Повышение предельных издержек поставки газа из России с 50.7 долл./тыс. м3 до 70 долл./тыс. м3, естественно, снижает прибыль России. Так, при эластичности -1.2 это снижение равно 8.7 млрд. м3.


3.2.Экспортеры газа готовы участвовать в картеле. Поставки газа из России не ограничены


Ответ на вопрос, выгодно ли России при тех предположениях, которые были приняты при построении табл. 3, участвовать в картеле, объединяющем всех экспортеров газа в Европу, содержится в табл. 4.

Таблица 4. Экспортеры газа в Европу готовы участвовать в картеле.


Поставка российского газа не ограничена

Расчетная ценовая эластичность спроса на газ в Европе

-1.5

-1.2

-1.0

-0.8

-0.6

Предельные издержки поставки российского газа в Европу. Вариант 1

50.7

50.7

50.7

50.7

50.7

Цена газа на европейском рынке,
долл./тыс. м3

169

177

185

197

216

Объем поставок российского газа в Европу, млрд. м3/год

390

332

294

255

217

Прибыль России по Нэшу, млрд. долл./год

44.0

39.3

36.4

33.6

31.2

Прибыль остальных участников картеля, млрд. долл./год

2.3

2.7

3.1

3.7

4.6

Предельные издержки поставки российского газа в Европу. Вариант 2

70

70

70

70

70

Цена газа на европейском рынке,
долл./тыс. м3

179

187

195

206

226

Объем поставок российского газа в Европу, млрд. м3/год

358

307

273

239

204

Прибыль России по Нэшу, млрд. долл./год

35.4

31.9

29.7

27.7

26.0

Прибыль остальных участников картеля, млрд. долл./год

3.6

3.9

4.3

4.8

5.8

Поскольку предполагалось, что поставка газа из России не ограничена, а предельные издержки поставки газа из России ниже предельных издержек поставки газа из других стран, для картеля наиболее выгодна такая схема поставок, в которой Россия поставляет в Европу весь газ, а остальные участники картеля в Европу газ не поставляют. При этом Россия часть своей прибыли отдает остальным участникам картеля. Благодаря возросшей по сравнению с конкуренцией рыночной силе картель добивается на европейской рынке более высокой цены газа, причем, чем ниже эластичность спроса на газ, тем больше цена газа. Так, при эластичности -1.2 и предельных издержках России 50 долл./тыс. м3 цена газа на европейском рынке равна 177 долл./тыс. м3, т.е. на 34 % выше цены газа при конкурентном поведении экспортеров. Соответственно снижается объем поставок газа в Европу с 451 млрд. м3 до 332 млрд. м3. При этом прибыль картеля составляет 42 млрд. долл., из которых на долю России приходится 39.3 млрд. м3, что на 7 % выше прибыли России при конкурентном поведении экспортеров. При повышении предельных издержек России до 70 долл./тыс. м3 участие России в картеле становится более выгодным. При эластичности, равной -1.2, прибыль России при наличии картеля повышается на 30 % по сравнению с прибылью, которая она получает при конкурентном поведении экспортеров.


3.3.Экспортеры газа хотят поставлять свой газ в Европу и готовы участвовать в картеле


В табл. 5 представлены результаты расчетов для случая, когда участники картеля хотят сами поставлять свой газ в рамках картеля и поэтому картель устанавливает для России квоту на поставки газа в Европу.
Таблица 5. Экспортеры газа в Европу готовы участвовать в картеле.
Поставка российского газа квотируется

Расчетная ценовая эластичность спроса на газ в Европе

-1.5

-1.2

-1.0

-0.8

-0.6

Объем поставок газа картелем при предельных издержках, , млрд. м3

256

225

205

184

164

Предельные издержки поставки российского газа в Европу. Вариант 1

50.7

50.7

50.7

50.7

50.7

Минимальная поставка газа Россией в составе картеля, выше которой России выгодно участвовать в картеле, в котором все участники поставляют газ на рынок, млрд. м3/год

262

219

190

161

129

Цена газа на европейском рынке,
долл./тыс. м3

210

218

226

237

257

Предельные издержки поставки российского газа в Европу. Вариант 2

70

70

70

70

70

Минимальная поставка газа Россией в составе картеля, выше которой России выгодно участвовать в картеле, в котором все участники поставляют газ на рынок, млрд. м3/год

227

189

163

137

109

Цена газа на европейском рынке,
долл./тыс. м3

210

218

226

237

257

Минимальная квота поставок газа из России уменьшается со снижением эластичности спроса на газ и с ростом предельных издержек поставок российского газа. Так, при расчетной эластичности, равной -1.2, и предельных издержках поставок российского газа в 50.7 долл./тыс. м3 минимальная квота поставок газа для России равна 219 млрд. м3, а при предельных издержках 70 долл./тыс. м3 – 189 млрд. м3. Цена газа на европейском рынке находится в диапазоне 210-257 долл./тыс. м3 в зависимости от значения эластичности. Что касается ответа на вопрос о выгодности для России участия в картеле, то, согласно табл. 5, если объем поставки газа из России в Европу будет больше минимальных значений, участие в картеле будет выгодным для всех случаев, кроме случая, в котором предельные издержки поставок России равны 50.7 долл./тыс. м3, а эластичность равна -1.5.


Выводы


- При достаточно низких предельных издержках поставки газа на европейский рынок России выгоднее работать в условиях конкурентного рынка.

- При издержках поставки российского газа на европейский рынок, превышающих некоторую величину, которая может быть рассчитана с помощью разработанной модели, участие России в газовом картеле становится выгодным.

- Возможны две схемы функционирования картеля: 1) весь газ на европейский рынок (кроме поставок европейскими производителями) поставляет Россия; 2) все участники картеля поставляют газ на европейский рынок.

- При ограничениях на пропускную способность экспортных газопроводов из России в Европу привлекательность участия в газовом картелей для России повышается.


Литература


Al-Sahlawi M. (1989). The Demand for Natural Gas: A Survey of Price and Income Elasticities. Energy Journal. 10 (1), January, 77-90.

BP (2006). BP Statistical Review of World Energy. www.bp.com

Cohen Ariel. 2007. Gas OPEC: A Stealthy Cartel Emerges. www.heritage.org//Research/EnergyandEnvironment/wm1423.cfm

Hubert F., S. Ikonnikova, 2003, Strategic Investment and Bargaining Power in Supply Chains: A Shapley Value Analysis of the Eurasia Gas Market, Humboldt University Discussion Paper.

OME, 2001. Assessment of Internal and External Gas Supply Options for the EU / www.ec.europa.eu/energy/gas/publications/doc/OME_executive_summary.pdf

Tarr D., P. Thomson, 2003, The Merits of Dual Pricing of Russian Natural Gas, The World Bank, WP 29016.



Taylor L.D., 1977. The Demand for Energy: A Survey of Price and Income // in E.D. Nordhaus (ed.). International Studies of the Demand for Energy. Amsterdam: North Holland.

1 Для газового ОПЕК можно использовать аббревиатуру, составленную из названия: Organization of Gas Exporting Countries – OGEC, или по-русски – ОГЕК.

2 Например, в 2005 году в число стран, поставляющих СПГ на европейский рынок, входило 10 стран: Австралия, Алжир, Египет, Катар, Ливия, Малайзия, Нигерия, ОАЭ, Оман и Тринидад и Тобаго

3 Учитывалось потребление Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции.

4 Великобритании, Дании, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши , Румынии.






Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет